高盛预测，人工智能投资增长将推动数据中心行业转型

人工智能投资 随着企业和投资者将关注点从早期兴奋转向关键因素，市场正进入一个更具选择性的阶段。 数据中心基础设施 有效运行人工智能系统所必需的。

近期分析 高盛 重点 “追求品质” 在人工智能市场，投资者更倾向于支持那些拥有并运营大型数据中心和计算基础设施的公司。相比之下，提供功能单一的人工智能工具或实验性软件的公司则较少受到关注。

高盛预计人工智能基础设施支出将会增加。 随着企业不断提升模型训练和部署的计算能力，超大规模云服务的发展速度也随之加快。超大规模云服务提供商每年投资数百亿美元用于新建数据中心和尖端硬件，并扩展网络系统以满足日益增长的需求。

人工智能需求正在重塑数据中心市场

高盛研究 估计 两年内，人工智能工作负载可能占到数据中心总容量的30%左右。 由于云服务和企业应用对计算能力的需求不断增长，这反映了人工智能工作负载与传统云任务的不同之处：

• 训练大型模型 需要数千个芯片长时间并行运行。
• 推理生成人工智能预测和输出需要持续稳定的计算能力。

因此， 云服务提供商和人工智能开发商 数据中心容量正以前所未有的速度扩张。基础设施需求范围还包括 能源供应这已成为人工智能竞赛的核心因素。

高盛研究预测 到2030年，全球数据中心电力需求将增长175%。 与2023年相比，这一增长主要由人工智能工作负载驱动。这一增长大致相当于新增一个全球十大用电量国家的用电量。这一激增正促使公用事业公司和政府加快对能源基础设施的投资。

基础设施限制影响人工智能战略

对……的需求日益增长 电力和冷却 影响数据中心选址的因素有很多。大型人工智能设施通常位于能源供应稳定、光纤网络容量大的地区附近。一些公司甚至在土地和电力供应更容易保障的偏远地区建设人工智能训练集群。

环境影响是另一个关键问题。学术研究表明： 冷却系统和地理位置对能源和水资源消耗的影响与硬件效率一样重要。。

构建和扩展可靠运行人工智能系统所需的基础设施 这是一项耗时多年的工程，涉及复杂的供应链、土地购置、电网连接和长期能源合同。设备短缺和电网扩建延误加剧了这些挑战，导致投资者更青睐拥有成熟数据中心网络的公司。

人工智能市场的一个选择阶段

在生成式人工智能（AI）应用的初期浪潮中，许多公司仅仅通过与AI挂钩就实现了市值增长。如今，随着投资者将目光转向由基础设施和收入模式驱动的可持续增长，这一阶段正在发生转变。

数据中心运营商和芯片制造商 在人工智能生态系统中占据基础性地位，无论哪些人工智能应用取得成功，它们都提供至关重要的服务。从历史上看，拥有底层基础设施的公司收入较为稳定，而软件平台则波动较大。类似的趋势可能会影响人工智能行业的未来。

人工智能基础设施的扩展引发了紧迫的问题 关于能源需求、电网容量和环境影响——这些问题越来越受到政府和行业规划者的关注。

未来几年，人工智能经济对发电厂和冷却技术的重要性可能不亚于对算法和软件的依赖。 重塑人工智能竞赛的下一阶段。

（图片来自 Lightsaber Collection）

参见：

• 高盛 德意志银行正在测试用于交易监控的智能体人工智能
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