Goldman Sachs prévoit une croissance des investissements dans l'IA au sein des centres de données, moteur de la transformation du secteur.

Investissement dans l'intelligence artificielle entre dans une phase plus sélective, les entreprises et les investisseurs passant de l'enthousiasme initial à l'essentiel. infrastructure de centre de données nécessaires au fonctionnement efficace des systèmes d'IA.

Analyse récente de Goldman Sachs met en évidence un « vol vers la qualité » Sur le marché de l'IA, les investisseurs privilégient les entreprises qui possèdent et exploitent des centres de données et des infrastructures informatiques à grande échelle. À l'inverse, les entreprises proposant des outils d'IA spécialisés ou des logiciels expérimentaux sont moins bien accueillies.

Goldman Sachs prévoit des dépenses d'infrastructure en IA Cette croissance devrait s'accélérer rapidement à mesure que les entreprises augmentent leur capacité de calcul pour l'entraînement et le déploiement de modèles. Les fournisseurs de cloud hyperscale investissent chaque année des dizaines de milliards dans de nouveaux centres de données et du matériel de pointe, tout en développant leurs réseaux pour répondre à la demande croissante.

La demande en IA remodèle le marché des centres de données

Recherche chez Goldman Sachs estime que Les charges de travail liées à l'IA pourraient représenter environ 30 % de la capacité totale des centres de données d'ici deux ans. En raison des besoins croissants en puissance de calcul des services cloud et des applications d'entreprise, cela illustre la différence entre les charges de travail d'IA et les tâches cloud traditionnelles.

• Entraînement de grands modèles nécessite le fonctionnement en parallèle de milliers de puces pendant de longues périodes.
• Inférence, qui génère des prédictions et des résultats d'IA, exige une puissance de calcul continue et stable.

Par conséquent, fournisseurs de cloud et développeurs d'IA Les capacités des centres de données augmentent à un rythme sans précédent. L'étendue de la demande en infrastructures comprend également : approvisionnement énergétique, qui est devenu un facteur central dans la course à l'IA.

Goldman Sachs Research prévoit Augmentation de 175 % de la demande mondiale en énergie des centres de données d'ici 2030 Comparativement à 2023, cette croissance est principalement due à l'augmentation des charges de travail liées à l'IA. Elle équivaut approximativement à la consommation électrique d'un nouveau pays figurant parmi les dix plus gros consommateurs d'électricité au monde. Cette forte augmentation incite les entreprises de services publics et les gouvernements à accélérer leurs investissements dans les infrastructures énergétiques.

Les limites des infrastructures influencent les stratégies d'IA

Le besoin croissant de puissance et refroidissement Le choix de l'emplacement des centres de données est influencé par plusieurs facteurs. Les installations d'IA à grande échelle sont généralement situées à proximité de sources d'énergie stables et de réseaux de fibre optique à haut débit. Certaines entreprises vont même jusqu'à installer des clusters d'entraînement d'IA dans des zones reculées où l'accès au foncier et à l'électricité est plus facile.

L’impact environnemental est une autre préoccupation majeure. Les recherches universitaires indiquent que Les systèmes de refroidissement et la situation géographique influencent la consommation d'énergie et d'eau autant que l'efficacité du matériel..

Construire et développer l'infrastructure nécessaire au fonctionnement fiable des systèmes d'IA Il s'agit d'un projet pluriannuel impliquant des chaînes d'approvisionnement complexes, des acquisitions foncières, des raccordements au réseau et des contrats énergétiques à long terme. Les pénuries d'équipements et les retards dans l'expansion du réseau ajoutent des difficultés supplémentaires, incitant les investisseurs à privilégier les entreprises disposant de réseaux de centres de données établis.

Une phase sélective du marché de l'IA

Lors de la première vague d'adoption de l'IA générative, de nombreuses entreprises ont vu leur valeur boursière augmenter simplement en s'associant à l'IA. Cette phase évolue désormais, les investisseurs privilégiant une croissance durable, fondée sur les infrastructures et les modèles de revenus.

exploitants de centres de données et fabricants de puces Les infrastructures occupent une place fondamentale dans l'écosystème de l'IA, fournissant des services essentiels quel que soit le succès des applications d'IA. Historiquement, les entreprises propriétaires de l'infrastructure sous-jacente ont bénéficié de revenus stables, tandis que les plateformes logicielles ont connu une plus grande volatilité. Des tendances similaires pourraient façonner l'avenir du secteur de l'IA.

L'expansion des infrastructures d'IA soulève des questions urgentes concernant la demande énergétique, la capacité du réseau et l'impact environnemental – des questions de plus en plus scrutées par les gouvernements et les planificateurs industriels.

Dans les années à venir, l'économie de l'IA pourrait dépendre autant des centrales électriques et des technologies de refroidissement que des algorithmes et des logiciels. redéfinir la prochaine étape de la course à l'IA.

(Photo de Lightsaber Collection)

Voir aussi :

• Goldman Sachs et la Deutsche Bank teste une IA agentive pour la surveillance des transactions
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