O que é a Alphanso Wealth?

Alfonso é um Plataforma abrangente de gestão de patrimônio e planejamento financeiro com inteligência artificial Desenvolvida para profissionais de alta renda e famílias com necessidades financeiras complexas, a plataforma combina análises avançadas com consultores fiduciários humanos para oferecer estratégias personalizadas de investimento, impostos e planejamento patrimonial — tudo por uma taxa de assinatura fixa. Taxa de 0% sobre o patrimônio sob gestão (AUM).

As principais funcionalidades incluem:

• Análise de IA: Análises de mais de 12.000 métricas financeiras, tendências setoriais do S&P 500 e otimização de portfólio.

• Plataforma Unificada: Um único painel de controle que abrange investimentos, impostos, patrimônio, seguros, dívidas e orçamento.

• Preços transparentes: Assinatura com taxa fixa, sem taxas ocultas ou percentual sobre os ativos.

• Consultores Fiduciários: Acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, a especialistas que estejam alinhados com os objetivos do cliente, e não com as comissões.

• Ferramentas avançadas: Acompanhamento em tempo real do patrimônio líquido, estratégias de alocação personalizadas, otimização fiscal e planejamento de aposentadoria.

• Tecnologia de Fundos de Investimento: Sistemas de nível institucional que historicamente superaram os índices de referência do mercado.

Casos de uso e funcionalidades

1. Planeje e otimize investimentos, impostos e transferências patrimoniais de forma integrada em um só lugar.

2. Obtenha insights baseados em IA sobre alocações de ações, ETFs e títulos com revisão fiduciária.

3. Substitua consultores caros com base em porcentagem de ativos sob gestão (% AUM) por um assinatura de taxa fixa ao mesmo tempo que se obtém um planejamento mais holístico e facilitado pela tecnologia.