Cómo las oficinas familiares utilizan la IA para obtener mejores análisis de datos financieros – Informe de Ocorian

Para obtener información valiosa a partir de los datos financieros, la mayoría de las oficinas familiares están utilizando ahora la IA., de acuerdo a Nueva investigación de OcorianEl estudio global revela que 86 por ciento Muchos de estos grupos de inversión privada utilizan la inteligencia artificial para mejorar sus operaciones diarias y sus procesos de análisis de datos.

Representando una riqueza combinada de 119.37 mil millones de dólaresEstas organizaciones tienen como objetivo Modernice los flujos de trabajo con aprendizaje automático.Esta tecnología proporciona Beneficios prácticos para las instituciones que gestionan carteras complejas., especialmente en áreas como:

• Detección de anomalías
• Informes simplificados
• Cómo desenvolverse en marcos regulatorios estrictos

Garantizar la obtención de información financiera mediante IA y gobernanza de sistemas.

La implementación exitosa de estas herramientas de IA requiere Alineación cuidadosa con las arquitecturas empresariales existentesMuchas instituciones financieras dependen de importantes ecosistemas en la nube, como por ejemplo: Microsoft Azure o Google Cloud — para ofrecer la potencia informática y los protocolos de seguridad necesarios para el procesamiento avanzado de datos. El aprovechamiento de estas plataformas permite a los equipos de operaciones implementar modelos de aprendizaje automático que detectar posibles patrones de fraude o incumplimientos normativos mucho más rápido que las revisiones manuales.

Mientras 26 por ciento de los ejecutivos de patrimonio encuestados Estoy totalmente de acuerdo en que la IA transformará la administración y mejorará el rendimiento en el plazo de un año., la mayoría, 72 por ciento, prever los efectos de transformación más amplios que se materializan dentro de dos a cinco años.

Este cronograma medido refleja la complejidad de integrar algoritmos de IA en entornos financieros altamente reguladosLa actualización de las infraestructuras de datos heredadas para el análisis predictivo sin interrumpir los servicios cotidianos a los clientes sigue siendo un reto importante.

Michael Harman, Director Comercial para el Reino Unido y las Islas del Canal en Ocorian, explicó:

“Las oficinas familiares están adoptando gradualmente la IA y la tecnología como parte de sus operaciones, especialmente para obtener información basada en datosExiste una clara conciencia de su importante impacto futuro, y las oficinas familiares deben comenzar a explorar el sector con el apoyo adecuado para afrontar esta transición.

Equilibrar las mejoras operativas con la exposición al capital.

A pesar de su amplia adopción operativa, La inversión directa de capital en empresas de tecnología de IA sigue siendo limitada.. Solo 7 por ciento Un porcentaje significativo de los encuestados en 16 territorios —entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Singapur— están buscando activamente inversiones directas en empresas emergentes de IA o proveedores de tecnología.

Esta postura cautelosa subraya la preferencia por soluciones empresariales consolidadas frente a los riesgos inherentes a las inversiones de capital riesgo. Los líderes financieros priorizan Estabilidad operativa inmediata y retorno de la inversión cuantificable..

Sin embargo, se espera que esta tendencia cambie rápidamente. Alrededor 74 por ciento de las organizaciones anticipan un aumento de las inversiones en activos digitales durante los próximos tres años. Dentro de este grupo, 20 por ciento Planean realizar importantes inversiones financieras en inteligencia artificial y tecnologías relacionadas.

Al externalizar las complejidades técnicas a proveedores de servicios de confianza, las instituciones pueden beneficiarse de detección de fraude mejorada y la supervisión del cumplimiento normativo sin la carga de gestionar directamente la infraestructura de IA.

La adopción exitosa depende del establecimiento canalizaciones de datos limpias y fomentando la colaboración interfuncional para interpretar con precisión los resultados algorítmicos y lograr una evaluación de riesgos eficaz.

Al hacer hincapié en plataformas en la nube seguras y escalables y al abordar puntos débiles operativos como la presentación de informes regulatorios, los líderes financieros pueden aprovechar las capacidades de la IA para fortalecer sus conocimientos basados ​​en datos al tiempo que se mantiene la supervisión necesaria para la gestión patrimonial moderna.