Goldman Sachs predice que el crecimiento de la inversión en IA en centros de datos impulsará la transformación de la industria.

Inversión en inteligencia artificial está entrando en una fase más selectiva a medida que las empresas y los inversores cambian su enfoque más allá del entusiasmo inicial hacia lo crítico. infraestructura del centro de datos necesario para operar los sistemas de IA de manera efectiva.

Análisis reciente de Goldman Sachs destaca un “huida hacia la calidad” En el mercado de la IA, los inversores dan preferencia a las empresas que poseen y operan centros de datos e infraestructura informática a gran escala. Por el contrario, las empresas que ofrecen herramientas de IA específicas o software experimental reciben menos atención.

Goldman Sachs prevé un aumento en el gasto en infraestructura de IA. para acelerarse rápidamente a medida que las empresas aumentan la capacidad de computación para el entrenamiento y la implementación de modelos. Los proveedores de nube hiperescalable invierten decenas de miles de millones anualmente en nuevos centros de datos y hardware de vanguardia, además de expandir los sistemas de red para satisfacer la creciente demanda.

La demanda de IA está transformando el mercado de los centros de datos.

Investigación de Goldman Sachs estimaciones que Las cargas de trabajo de IA podrían representar alrededor del 30% de la capacidad total de los centros de datos en dos años. debido a las crecientes necesidades de potencia informática en los servicios en la nube y las aplicaciones empresariales. Esto refleja cómo las cargas de trabajo de IA difieren de las tareas tradicionales en la nube:

• Entrenamiento de modelos grandes Requiere que miles de chips funcionen en paralelo durante períodos prolongados.
• Inferencia, que genera predicciones y resultados de IA, requiere una potencia de cálculo continua y constante.

Como resultado, proveedores de servicios en la nube y desarrolladores de IA están ampliando la capacidad de los centros de datos a un ritmo sin precedentes. El alcance de la demanda de infraestructura también incluye suministro de energía, lo cual se ha convertido en un factor central en la carrera por la IA.

Proyectos de investigación de Goldman Sachs Incremento del 175% en la demanda mundial de energía para centros de datos para 2030. En comparación con 2023, impulsado principalmente por las cargas de trabajo de IA, este crecimiento equivale aproximadamente a añadir el consumo eléctrico de uno de los diez países con mayor consumo a nivel mundial. Este auge está impulsando a las empresas de servicios públicos y a los gobiernos a acelerar la inversión en infraestructura energética.

Las limitaciones de la infraestructura influyen en las estrategias de IA.

La creciente necesidad de potencia y refrigeración Esto influye en la selección de emplazamientos para centros de datos. Las instalaciones de IA a gran escala suelen ubicarse cerca de fuentes de energía estables y redes de fibra óptica de alta capacidad. Algunas empresas incluso construyen clústeres de entrenamiento de IA en zonas remotas donde es más fácil obtener terrenos y electricidad.

El impacto ambiental es otra preocupación crítica. La investigación académica indica que Los sistemas de refrigeración y la geografía influyen en el consumo de energía y agua tanto como la eficiencia del hardware..

Construir y ampliar la infraestructura necesaria para que los sistemas de IA funcionen de forma fiable. Se trata de un proyecto plurianual que implica cadenas de suministro complejas, adquisición de terrenos, conexiones a la red eléctrica y contratos energéticos a largo plazo. La escasez de equipos y los retrasos en la expansión de la red añaden nuevos desafíos, lo que lleva a los inversores a favorecer a las empresas con redes de centros de datos ya establecidas.

Una fase selectiva del mercado de la IA

Durante la primera oleada de adopción de la IA generativa, muchas empresas experimentaron un aumento en su valor de mercado simplemente al vincularse con la IA. Esta fase está cambiando, ya que los inversores se centran ahora en el crecimiento sostenible impulsado por la infraestructura y los modelos de ingresos.

Operadores de centros de datos y fabricantes de chips Ocupan una posición fundamental en el ecosistema de la IA, proporcionando servicios esenciales independientemente del éxito de las aplicaciones de IA. Históricamente, las empresas propietarias de la infraestructura subyacente han disfrutado de ingresos estables, mientras que las plataformas de software han sido más volátiles. Es posible que tendencias similares moldeen el futuro del sector de la IA.

La expansión de la infraestructura de IA plantea interrogantes apremiantes. sobre la demanda de energía, la capacidad de la red eléctrica y el impacto ambiental: cuestiones que están siendo objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de los gobiernos y los planificadores de la industria.

En los próximos años, la economía de la IA puede depender tanto de las centrales eléctricas y la tecnología de refrigeración como de los algoritmos y el software. Reconfigurando la siguiente etapa de la carrera de la IA.

(Fotografía de Lightsaber Collection)

Véase también:

• Goldman Sachs y Deutsche Bank prueba la IA con agentes para la vigilancia del comercio.
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