Goldman Sachs prevê crescimento do investimento em IA em data centers, impulsionando a transformação do setor.

Investimento em inteligência artificial está entrando em uma fase mais seletiva, à medida que empresas e investidores mudam o foco da empolgação inicial para os aspectos críticos. infraestrutura de data center necessário para operar sistemas de IA de forma eficaz.

Análises recentes de Goldman Sachs destaca um “fuga para a qualidade” No mercado de IA, os investidores preferem apoiar empresas que possuem e operam grandes centros de dados e infraestrutura de computação. Em contrapartida, empresas que oferecem ferramentas de IA específicas ou software experimental recebem menos atenção.

O Goldman Sachs prevê gastos com infraestrutura de IA A aceleração desse crescimento se deve ao aumento da capacidade computacional das empresas para treinamento e implantação de modelos. Provedores de nuvem hiperescaláveis ​​investem dezenas de bilhões anualmente em novos data centers e hardware de ponta, além de expandir seus sistemas de rede para atender à crescente demanda.

A demanda por IA está remodelando o mercado de data centers.

Pesquisa do Goldman Sachs estimativas de que As cargas de trabalho de IA poderão representar cerca de 30% da capacidade total dos centros de dados em dois anos. Devido às crescentes necessidades de poder computacional em serviços de nuvem e aplicações empresariais, isso reflete como as cargas de trabalho de IA diferem das tarefas tradicionais em nuvem.

• Treinamento de modelos grandes requer milhares de chips funcionando em paralelo por longos períodos.
• Inferência, que gera previsões e resultados de IA, exige poder computacional contínuo e estável.

Como resultado, provedores de nuvem e desenvolvedores de IA estão expandindo a capacidade dos data centers em um ritmo sem precedentes. O escopo da demanda por infraestrutura também inclui fornecimento de energia, que se tornou um fator central na corrida da IA.

Os projetos de pesquisa da Goldman Sachs Aumento de 175% na demanda global de energia para data centers até 2030. Em comparação com 2023, o crescimento é impulsionado principalmente por cargas de trabalho de IA. Esse crescimento é aproximadamente equivalente a adicionar o consumo de energia de um novo país entre os 10 maiores consumidores de eletricidade do mundo. Esse aumento repentino está incentivando empresas de serviços públicos e governos a acelerarem os investimentos em infraestrutura energética.

As limitações de infraestrutura influenciam as estratégias de IA.

A crescente necessidade de energia e refrigeração A escolha do local para o data center influencia a decisão. Instalações de IA em grande escala geralmente são localizadas perto de fontes de energia estáveis ​​e redes de fibra óptica de alta capacidade. Algumas empresas chegam a construir clusters de treinamento de IA em áreas remotas, onde a disponibilidade de terrenos e eletricidade é mais fácil de garantir.

O impacto ambiental é outra preocupação crítica. Pesquisas acadêmicas indicam que Os sistemas de refrigeração e a geografia influenciam o consumo de energia e água tanto quanto a eficiência do hardware..

Construir e expandir a infraestrutura necessária para executar sistemas de IA de forma confiável. É um empreendimento de vários anos que envolve cadeias de suprimentos complexas, aquisições de terrenos, conexões à rede elétrica e contratos de energia de longo prazo. A escassez de equipamentos e os atrasos na expansão da rede elétrica representam desafios adicionais, fazendo com que os investidores prefiram empresas com redes de data centers já estabelecidas.

Uma fase seletiva do mercado de IA

Durante a onda inicial de adoção da IA ​​generativa, muitas empresas viram seu valor de mercado aumentar simplesmente por se conectarem à IA. Essa fase está agora mudando, à medida que os investidores se concentram no crescimento sustentável impulsionado por infraestrutura e modelos de receita.

Operadores de centros de dados e fabricantes de chips Ocupam uma posição fundamental no ecossistema de IA, fornecendo serviços essenciais independentemente do sucesso das aplicações de IA. Historicamente, as empresas proprietárias da infraestrutura subjacente têm desfrutado de receitas estáveis, enquanto as plataformas de software têm apresentado maior volatilidade. Tendências semelhantes podem moldar o futuro do setor de IA.

A expansão da infraestrutura de IA levanta questões prementes. sobre a demanda de energia, a capacidade da rede e o impacto ambiental — questões cada vez mais analisadas por governos e planejadores da indústria.

Nos próximos anos, a economia da IA ​​poderá depender tanto de usinas de energia e tecnologia de refrigeração quanto de algoritmos e softwares. Remodelando a próxima etapa da corrida da IA.

(Foto da Lightsaber Collection)

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• Goldman Sachs e o Deutsche Bank testam IA agente para vigilância comercial.
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